MANUAL TESTE 1

NOTAS FISCAIS

FATURAMENTO

DANFE/NOTA DE SERVIÇO

Para acessar precisará clicar em VENDAS DISTRI.>PEDIDO DE FATURAMENTO>NOTAS FISCAIS DE SAIDA

No Pedido de Faturamento podemos emitir todos os tipos de notas fiscais correspondentes a necessidade de cada empresa e momento, algumas das notas mais comuns são as de vendas, devoluções, remessa de garantia, remessa de conserto...

Iremos dividir em 4 partes as demonstrações sendo elas: DANFE(itens), SERVIÇOS (mão de obra), DANFE + SERVIÇOS e FATURAMENTO(faturamento interno).

A imagem a seguir mostra o visual do emissor das Notas Fiscais, destacarei o que cada campo faz e em seguida estarei destacando as situações mais comuns e os campos que devem ser preenchidos correspondentes a Nota Fiscal em emissão.

Principais Botões

= Busca pedidos/notas, utilizar quando precisar localizar outro pedidos/notas, ou seja, algum pedido em andamento, notas finalizadas, canceladas...

= Replicador de pedido/Nota, quando quiser replicar algum pedido/nota com todas as informações iguais ao pedido/nota atual para iniciar outro igual, quando cancelou e precisa fazer outro. CUIDAR, quando esse pedido/nota vier de uma ordem de serviço não poderá replicar (nem quando estiver cancelado), só poderá ser utilizada essa função quando for um pedido/nota que foi feito direto no módulo de pedidos/notas. Caso precise de outro pedido igual, se estiver se baseando em um pedido vindo de uma ordem de serviço, deverá ser feito manualmente.

=Imprimir pedido, poderá imprimir um pedido referente ao faturamento que estiver em tela.

=Boletos, poderá imprimir os boletos neste botão e poderá colocar algumas observações adicionais que aparecerá nos boletos antes de clicar na opção visualizar (boletos).

=Duplicatas/Carnês, aparecerão as opções 1-Duplicatas, 2-Carnês A4 e 3-Carnês Térmica (deverá escolher conforme a forma de impressão). Caso for utilizar a opção de cobrança via duplicatas e carnês esta é opção que deverá utilizar para impressão.

=DANFE - Nota de itens, neste botão poderemos emitir, imprimir, cancelar, fazer carta de correção, inutilizar numeração, atualizar xml, usar calculadora, ajustar configurações(recomendado que seja feito pelo suporte) e status do serviço(serve para ver se a comunicação para emitir notas está ok, se não der nenhum erro, está ok).

=NFSE - Nota de serviço/Mão de obra, neste botão poderemos emitir, imprimir, cancelar, atualizar xml, consultar lote(serve para ver se a comunicação para emitir notas está ok, se não der nenhum erro, está ok), calculadora e configurações(recomendado que seja feito pelo suporte).

=REMESSA - Boletos, neste botão faremos a remessa dos boletos para enviar ao banco correspondente.

=RECIBO, neste botão será utilizado caso queira imprimir um recibo para os faturamentos com modelos a vista.

= CONFISSÃO DE DIVIDA, neste botão poderá criar um confissão de dívida utilizando TOTAL(Total da dívida), OS/RQ(caso tenha alguma Ordem de Serviço e ou Requisições que formam o valor da dívida), NOTAS (listar os nºs das notas referente a dívida) e CONDIÇÃO (forma de faturamento da dívida).

=ENCERRAMENTO DO PEDIDO, neste botão poderemos encerrar o pedido/faturamento logo após preenchermos todos os campos necessários para o faturamento ocorrer (cliente, valores, prazos...).

Situação

Haverão status conforme a situação do pedido/faturamento que esteja sendo lançado, sendo eles;

PEDIDO ABERTO = Ficara com este status na cor AZUL quando o pedido ainda não for faturado, esperando finalização do pedido.

NOTA JÁ FATURADA = Ficara com este status na cor AMARELA quando o pedido for finalizado em NFE e ainda não transmitiu ao SEFAZ ou PREFEITURA e a outra situação é quando finalizar em ORÇA(ou seja, faturamento interno no sistema) sem emitir NOTA FISCAL.

NFS-E OK = Ficara com este status na cor VERDE quando for emitida um nota de SERVIÇO/MÃO DE OBRA.

NF-e Autorizada = Ficara com este status na cor VERDE quando for emitida um nota de ITENS/PRODUTOS.

*OBS=Poderá ocorrer de emitir dois tipos de notas no mesmo pedido, ou seja, haverá a mensagem NFS-e OK e NF-e Autorizada no mesmo pedido/faturamento.

FATURAMENTO EM 4 ETAPAS (descritivo dos campos)

Na aba PEDIDO poderemos ver diversos campos que serão descritos em 4 etapas sendo elas;

1ª Etapa

PEDIDO = Número gerado automaticamente pelo sistema. Nº registro do pedido iniciado.

NÚMERO NF = Número da Nota dos itens/produtos.

NFSE = Número da Nota dos serviços/mão de obra.

SEP (SÉRIE DO PEDIDO = Será a abreviação da origem do pedido. Ex, POS= Pedido Ordem de Serviço, PRQ=Pedido Requisição, PEF = Pedido Emissão Fiscal(feito direto no pedido de faturamento).

Nº CONTROLE = Serão os números referentes as Ordens de Serviços, Requisições.

CONSUMO/REVENDA = Deverá marcar se a finalidade será consumo ou revenda. Normalmente para pessoa física é consumo.

EMISSÃO = Será preenchido automaticamente. Poderá ser alterado manualmente.

DTA. SAÍDA = Será preenchido automaticamente. Poderá ser alterado manualmente.

HORA MOV = Será preenchido automaticamente. Poderá ser alterado manualmente.

CLIENTE = Será colocado o código do cliente no espaço disponível ao lado do nome ou poderá clicar na lupa ao final da linha e selecionar o cliente e em seguida clicar em OK.

RET. DATA = Retira a data de saída da Nota Fiscal.

RET. PARCELA = Retira a parcelas das observações da Nota Fiscal.

TRIANGULAR = Será marcado apenas quando for emitir uma nota triangular.

NF DE: SAÍDA ou ENTRADA = Deverá selecionar o tipo da nota que está emitindo, sendo que normalmente virá marcado como saída, em casos específicos poderá emitir uma nota de entrada(como numa devolução que não pode ser cancelada).

FINALIDADE = Deverá selecionar a finalidade da nota fiscal, normalmente virá marcado como normal, em alguns casos poderá selecionar entre NORMAL, ESTORNO, DEVOLUÇÃO ou COMPL. dependendo do tipo de nota que precisa emitir.

SÉRIE NF: SÉRIE 2, NFE ou ORÇA = Deverá selecionar o tipo de Faturamento que pretende fazer, Normalmente virá selecionado como NFE, podendo mudar para SÉRIE 2 quando quiser tirar em uma série acima da série atual ou ORÇA quando quiser finalizar o faturamento interno no BSSOFT, sem emissão fiscal.

REMESSA = Será marcado quando quiser fazer um controle dos produtos, quando for considerada como uma remessa de entregas/vendas.

2ª Etapa

VLR. DESCONTO = Poderá ser colocado o valor ou a porcentagem % que deseja dar de desconto ou o desconto virá da Ordem de Serviço ou Requisição caso tenha colocado.

VLR. ACRÉSCIMO = Poderá ser colocado o valor ou a porcentagem % que deseja dar de acréscimo.

VLR. FRETE = Poderá colocar o valor ou a porcentagem % que deseja colocar como valor de frete.

VLR. SEGURO = Poderá colocar o valor ou a porcentagem % que deseja colocar como valor de seguro.

VLR. FRETE = Será preenchido automaticamente conforme informado no momento dos lançamentos dos itens/produtos.

B. ICMS = Será preenchido automaticamente conforme informado no momento dos lançamentos dos itens/produtos.

VLR. ICMS = Será preenchido automaticamente conforme informado no momento dos lançamentos dos itens/produtos.

B. ST = Será preenchido automaticamente conforme informado no momento dos lançamentos dos itens/produtos.

VLR. ST = Será preenchido automaticamente conforme informado no momento dos lançamentos dos itens/produtos.

REPR. = Colocará automaticamente o representante/ COLABORADOR nº 1 o qual vem cadastrado junto ao BSSOFT. Caso seja necessário trocar para futuramente identificar quem foi o representante/colaborador que efetuou a venda, basta clicar na lupa ao lado, seleciona e clicar OK.

C.CUSTO = Colocará automaticamente o centro de custo nº 1 NOSSO RECEBIMENTO DUPLICATA Nº, não precisa mudar pois serve para registrar a venda.

NF-e REF = Será colocada a chave de acesso da nota ou das notas fiscais que esteja fazendo uma devolução ou qualquer outro tipo de nota que precise referenciar a chave de acesso da nota fiscal, caso tenha mais de uma chave de acesso deverá ser clicado no + para adicionar a 2ª, 3ª... chave de acesso.

TRANSPORTADOR =Será colocado o transportador clicando na lupa e demais informações das mercadorias como VOLUME, PESO, tipo do frete CIF(por conta do emitente, FOB(por conta do destinatário... Em seguida basta fechar clicando no X que ficará salva as informações.

CONTRA NOTA = Utilizado em situações quando precisa emitir um contra nota como apontando a nota conforme as informações apontadas na imagem a seguir.

E-MAIL DOCS. = Ao clicar neste botão aparecerá uma janela apontando as opções de envio conforme a forma de faturamento. As notas fiscais serão enviadas com seus respectivos xmls. Caso queira desmarcar ou marcar algumas das opções, basta clicar na caixa e fazer as escolhas, se algum dos campos não estiver disponível significa que o faturamento não foi feito com a opção, exemplo, se não foi faturado com boleto a opção estará desabilitada.

Irá utilizar essa opção após finalizar o faturamento.

Clique na opção enviar e posteriormente abrirá a janela para preencher com informações de envio.

Caso tenha algum email já cadastrado no cadastro do cliente, ele virá automaticamente onde está o email exemplo financeiro@bssoft.com.br, se precisar apagar, basta selecionar e clicar no X e se for colocar novos emails, precisa digitar no espaço EMAIL e clicar na flecha para jogar na lista de emails que serão enviados.

Os emails já possuem um assunto, fazer um envio para o email e ver se está ok, caso contrário poderá digitar um novo assunto e aperta o V e nos emails futuros ficará com esse novo assunto.

Podem ser adicionados vários anexos e alguma mensagem caso seja necessário.

3ª Etapa

COND. PAG =Poderá colocar uma das 3 opções existentes digitando no espaço o número ou clicando na lupa , são elas; 1-A Vista, 2-PRAZO ou 3-OUTROS. A opção OUTROS deve ser utilizada apenas em situações que não são vendas, como remessa de garantia. devoluções, remessa para conserto... Se colocar outros em uma venda no momento que for tirar um relatóriode vendas a nota não será considerada como uma venda.

COND. VCTO = Caso optar pela cond. pagamento A VISTA, não poderá colocar nada pois sairá automaticamente do caixa, caso optar por A PRAZO, poderá colocar as condições que estiverem cadastradas acessando a lupa e caso optar por OUTROS a opção de condição também não aparecerá. OBS: A condição OUTROS serve para situações que NÃO SÃO VENDAS, ex: Devoluções, remessa de garantia, remessa de conserto...

Poderá cadastras novas condições de vencimento acessando pelo caminho ADM SISTEMA>CONDIÇÃO DE VENCIMENTO>CAD. CONDIÇÃO DE VENCIMENTO.

FORMA PAG. = Essa campo normalmente virá com uma opção apontada, contudo, poderá ser alterada conforme as necessidades do faturamento atual, basta clicar na lupa e selecionar a forma de pagamento que precisa.

CX/BCO = Normalmente virá preenchido conforme selecionar as opções anteriores, caso ainda tenha que mudar, basta clicar na lupa e selecionar a opção que precisa.

Poderá cadastras novos bancos acessando pelo caminho ADM SISTEMA>BANCOS>CAD. BANCOS.

CFOP = Virá apontado com o CFOP 5405, conforme a emissão da nota atual basta digitar o CFOP que deseja no campo .

Se precisar mudar e queira pesquisar um CFOP basta clicar na lupa e localizar.

Caso a nota fiscal esteja toda completa com os itens lançados e precisa mudar o CFOP, basta selecionar/digitar o novo CFOP e após deverá clicar no símbolo de replicar e o CFOP colocado será replicado para os itens já lançados, caso não ainda não tenha lançado os itens não haverá a necessidade de fazer esse procedimento pois os itens iniciarão conforme o CFOP apontado.

NAT. OPER = Virá preenchido automaticamente conforme o CFOP selecionado, caso queira mudar a descriçãobasta clicar no texto, apagar e digitar o a nova descrição.

OBS 1 = Vira selecionado automaticamente conforme a situação tributária da empresa, não há necessidadde de mudar, sendo necessário deverá entrar em contato com a BSSOFT para alinhar a nova descrição. Normalmente essas mudanças ocorrem após conversar com o escritório contábail pois sã definições fiscais.

DANFE = Nesse espaço poderá ser colocada a descrição extra que possa ter em uma nota de itens.

NFSE = Nesse espaço poderá ser colocada a descrição extra que possa ter em uma nota de serviço/mão de obra.

*TOTALIZADORES = Conforme lançados os produtos e os serviços os totais de cada u m e o somatório dos dois. TOTAL DOS PRODUTOS, TOTAL DOS SERVIÇOS e TOTAL.

4ª Etapa

4A: ITEM

COD. BARRAS = Poderá ser bipado o código de barras para puxar o item.

PRODUTO = Será colocado o número de código do produto ou o número do código original/referência para quem por se referenciar nele. Poderá ser localizado e adicionado os itens clicando na lupa .

NCM = Será preenchido automaticamente conforme cadastro do produto.

UN = Será preenchido automaticamente conforme cadastro do produto.

SUBT = Será preenchido automaticamente conforme cadastro do produto.

CSOSN = Será preenchido automaticamente conforme o CFOP que for preenchdio na tela inicial. Poderá ser alterado caso seja necessário.

CFOP = Será preenchido automaticamente conforme o CFOP que for preenchdio na tela inicial. Poderá ser alterado caso seja necessário.

PEDIDO = Número de pedido de compra caso tenha que deixar anotado para futuras consultas.

ITM. PED. = Número de pedido de compra caso tenha que deixar anotado para futuras consultas.

QUANT = Quantidade dos itens.

VALOR UNIT. = Valor unitário dos itens.

VALOR TOTAL = Valor total dos itens.

% DESC. = % de desconto dos itens.

VALOR DESC. = Valor desconto dos itens.

% IPI = % do IPI dos itens.

VALOR IPI = Valor do IPI dos itens.

% FRETE = % referente ao frete.

VALOR Frete = Valor do frete.

% DESC. = % de desconto dos itens.

BASE ICMS = Valor da base cálculo do ICMS.

% TRIBUTAÇÃO = % da aliquota do ICMS.

% ICMS-RED = % de redução da base cálculo do ICMS.

VALOR ICMS = Valor ICMS.

% INTERNO ST = % do valor interno de Substituição Tributária.

BASE ST = Valor base do valor da Substituição Tributária.

VALOR ST = Valor da Substituição Tributária.

COMPLEMENTO = Ao clicar no complemento aparecerá essa janela onde poderemos;

1- ANOTAÇÕES =Preencher informações complementares no espaço em branco.

2-LOTE =Poderá colocar as informações referente ao lotes.

3-TRIBUTOS/APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS =Serão colocadas/ajustadas as tributações conforme as intruções de emissão que o escritório contábil passar. Em situações que sejam repassadas as tributações como é o caso de compra e revenda das carnes, esses valores vem preenchidos automaticamente, desde que seja ajustado o processo junto com a BSSOFT e o escritório contábil da empresa.

IMPORTAÇÃO = Será utilizado quando

HISTÓRICO = Ao clicar neste botão puxará um histórico referente as ultimas vendas do produto.

4B: SERVIÇO

CÓDIGO = Poderá ser digitado o número do registro do cadastro ou ao clicar na lupa poderá selecionar entre as opções cadastradas.

SERVIÇO = Campo para escrever ou reescrever a descrição do serviço, puxará automaticamente conforme estiver no cadastro do serviço.

COMPLEMENTO = Campo pada escrever uma descrição complementar do serviço que sairá junto a nota fiscal.

QTDE. = Quantidade dos serviços.

VLR. UNITÁRIO = Valor de cada serviço.

VALOR = Total do valor dos serviços em lançamento.

NOTAS FISCAIS

FATURAMENTO - EXEMPLOS

Para acessar precisará clicar em VENDAS DISTRI.>PEDIDO DE FATURAMENTO>NOTAS FISCAIS DE SAIDA

Nesta etapa estaremos exemplificando passo a passo alguns casos de emissões de notas/faturamentos. Levando em consideração que destacaremos os campos mínimos necessários para cada tipo de emissão.

Todas as vendas e orientações mínimas fiscais como a NATUREZA DA NOTA(CFOP) CFOP dos itens, CSOSN dos itens, IMPOSTOS(ICMS, ST..), NCM... devem ser consultadas com o contador responsável pela empresa, as instruções aqui serão exemplificadas conforme exemplos reais, contudo, cada empresa tem suas particularidades fiscais e devem seguir as orientações do contador.

Alguns campos serão preenchidos conforme a situação de cada nota e não são obrigatórios, alguns exemplo são; Descontos, Valor de Frete, Observações no campo DANFE ou NFSE, Transportador, informações complementares do serviço... Cada informação deverá ser consultada nas explicações iniciais de cada campo, assim poderá encontrar onde preencher.

O exemplos serão listados passo a passo em uma sequência sugerida de campos a serem preenchidos para o faturamento.

DANFE

VENDA

Siga os passos para a emissão/faturamento;

1- Estar na tela emissão de nota fiscal.

2- Clicar em NOVO

1ª ETAPA

3- CLIENTE = Será colocado o código do cliente no espaço disponível ao lado do nome ou poderá clicar na lupa ao final da linha e selecionar o cliente e em seguida clicar em OK.

4- CONSUMO/REVENDA = Deverá marcar se a finalidade será consumo ou revenda. Normalmente para pessoa física é consumo.

5- NF DE: = SAÍDA

6- FINALIDADE = Normal.

7- SÉRIE NF: = NFE Podendo mudar para SÉRIE 2 quando quiser tirar em uma série acima da série atual. A próxima série vai depende de cada empresa, poderá estar usando sério 2 na principal e a próxima série será a 3. Normalmente está na série 1 e a próxima é a 2.

2ª ETAPA

8- Não é necessário preencher nada nesse momento.

3ª ETAPA

9- COND. PAG =Poderá colocar uma das 3 opções existentes digitando no espaço o número ou clicando na lupa , são elas; 1-A Vista, 2-PRAZO ou 3-OUTROS. A opção OUTROS deve ser utilizada apenas em situações que não são vendas, como remessa de garantia. devoluções, remessa para conserto... Se colocar outros em uma venda no momento que for tirar um relatóriode vendas a nota

não será considerada como uma venda.

10- COND. VCTO = Caso optar pela cond. pagamento A VISTA, não poderá colocar nada pois sairá automaticamente do caixa, caso optar por A PRAZO, poderá colocar as condições que estiverem cadastradas acessando a lupa e caso optar por OUTROS a opção de condição também não aparecerá. OBS: A condição OUTROS serve para situações que NÃO SÃO VENDAS, ex: Devoluções, remessa de garantia, remessa de conserto...

Poderá cadastras novas condições de vencimento acessando pelo caminho ADM SISTEMA>CONDIÇÃO DE VENCIMENTO>CAD. CONDIÇÃO DE VENCIMENTO.

11- FORMA PAG. = Essa campo normalmente virá com uma opção apontada, contudo, poderá ser alterada conforme as necessidades do faturamento atual, basta clicar na lupa e selecionar a forma de pagamento que precisa.

12- CX/BCO = Normalmente virá preenchido conforme selecionar as opções anteriores, caso ainda tenha que mudar, basta clicar na lupa e selecionar a opção que precisa.

Poderá cadastras novos bancos acessando pelo caminho ADM SISTEMA>BANCOS>CAD. BANCOS.

13 - CFOP = Virá apontado com o CFOP 5405, conforme a emissão da nota atual basta digitar o CFOP que deseja no campo que deverá ser verificado o CFOP principalmente com o contador.

Se precisar mudar e queira pesquisar um CFOP basta clicar na lupa e localizar.

14- DANFE = Nesse espaço poderá ser colocada a descrição extra que possa ter em uma nota de itens.

4ª ETAPA (todo produto novo a ser lançado repete essa etapa)

15- Clicar em NOVO.

16- PRODUTO = Será colocado o número de código do produto ou o número do código original/referência para quem por se referenciar nele. Poderá ser localizado e adicionado os itens clicando na lupa .

17- QUANT = Quantidade dos itens.

18- VALOR UNIT. = Valor unitário dos itens.

19- Clicar em Salvar.

OBS: Cuidar se tem tributos a serem destacados, certos momentos preencherá no campo ICMS, ST... Deverá sempre confirmar com o contador os detalhes de emissão das notas fiscais e demais notas.

Os produtos puxam o CSOSN dos itens conforme o CFOP, caso seja diferente deverá ver com o contador sobre. O ideal é sempre estar informado sobre os CSOSN dos itens quando for emitir uma nota, principalmente quando forem notas que não são de vendas pois comumente tendem a ser diferente do normal.

5ª ETAPA

20- Voltar tela Pedido, Tela Emissão Nota Fiscal.

21- Clicar em =ENCERRAMENTO DO PEDIDO

Caso a condição de pagamento seja a vista, outros ou qualquer forma de pagamento que não seja a prazo, abrirá diretamente a janela dos itens e em seguida de serviço. Sendo a prazo poderá editar os vencimentos, valores e até mudar a forma de pagamento de alguma das parcelas caso precise.

22- ABRIRÁ A JANELA

23- Clicar em Gerar NFE
24- Enviar para o Sefaz/RS

25- Abrirá automaticamente a nota emitida. Para sair basta clicar no X.

26- Voltará a Janela anterior.

27- Quando fechar abrirá a janela para enviar por email.

28- Caso não queira enviar, basta clicar em cancelar.

29- NOTA ESTÁ FINALIZADA.

REMESSAS

Remessas normalmente são utilizas em situações que precisam fazer demonstrações, remessas de garantia, de conserto... Cada remessa teu CFOP correspondente que deverá ser visto com o Contador para que seja emitida corretamente.

Siga os passos para a emissão/faturamento;

1- Estar na tela emissão de nota fiscal.

2- Clicar em NOVO

1ª ETAPA

3- CLIENTE = Será colocado o código do cliente no espaço disponível ao lado do nome ou poderá clicar na lupa ao final da linha e selecionar o cliente e em seguida clicar em OK.

4- CONSUMO/REVENDA = Deverá marcar se a finalidade será consumo ou revenda. Normalmente para pessoa física é consumo. Poderá ser marcado como consumo, dependendo das exigências fiscais será necessário marcar como revenda, gerar a nota novamente e transmitir.

5- NF DE: = SAÍDA

6- FINALIDADE = Normal.

2ª ETAPA

8- Não é necessário preencher nada nesse momento.

3ª ETAPA

9- COND. PAG = Será colocada a opção 3 OUTROS que serve para notas que não são faturamento como a de remessa.

10- COND. VCTO = Ficará sem condição quando selecionar 3 outros na condição de pagamento.

11- FORMA PAG. = Será colocada a opção 3 OUTROS que serve para notas que não são faturamento como a de devolução.

12- CX/BCO = Puxará automaticamente 1 caixa mas não fará nenhum registro no caixa.

13 -CFOP = O CFOP da remessa deverá ser consultado com o Contador para ser correspondente com a nota fiscal. Virá apontado com o CFOP 5405, conforme a emissão da nota atual basta digitar o CFOP que deseja no campo .

Se precisar mudar e queira pesquisar um CFOP basta clicar na lupa e localizar.

apontado.

14- DANFE = Nesse espaço poderá ser colocada a descrição extra que possa ter em uma nota de itens.

4ª ETAPA (todo produto novo a ser lançado repete essa etapa)

15- Clicar em NOVO.

17- QUANT = Quantidade dos itens.

18- VALOR UNIT. = Valor unitário dos itens.

19- Clicar em Salvar.

OBS: Ver com o contador o CFOP como informado na etapa 1 e o CSOSN de cada item.

5ª ETAPA

20- Voltar tela Pedido, Tela Emissão Nota Fiscal.

21- Clicar em =ENCERRAMENTO DO PEDIDO

22- ABRIRÁ A JANELA

23- Clicar em Gerar NFE
24- Enviar para o Sefaz/RS

25- Abrirá automaticamente a nota emitida. Para sair basta clicar no X.

26- Voltará a Janela anterior.

27- Quando fechar abrirá a janela para enviar por email.

28- Caso não queira enviar, basta clicar em cancelar.

29- NOTA ESTÁ FINALIZADA.

DEVOLUÇÕES

2 exemplos

1 - Devoluções de compra para o Fornecedor

Siga os passos para a emissão/faturamento;

*Cuidar que todo fornecedor deve ser também cadastrado no cadastro do cliente para emitir uma DANFE.

1- Estar na tela emissão de nota fiscal.

2- Clicar em NOVO

1ª ETAPA

3- CLIENTE = Será colocado o código do cliente no espaço disponível ao lado do nome ou poderá clicar na lupa ao final da linha e selecionar o cliente e em seguida clicar em OK.

4- CONSUMO/REVENDA = Deverá marcar se a finalidade será consumo ou revenda. Normalmente para pessoa física é consumo.

5- NF DE: = SAÍDA

6- FINALIDADE = Devolução

2ª ETAPA

8- NF-e REF = Será colocada a chave de acesso da nota ou das notas fiscais que esteja fazendo uma devolução, caso tenha mais de uma chave de acesso deverá ser clicado no + para adicionar a 2ª, 3ª... chave de acesso.

9- TRANSPORTADOR (caso tenha)=Será colocado o transportador clicando na lupa e demais informações das mercadorias como VOLUME, PESO, tipo do frete CIF(por conta do emitente, FOB(por conta do destinatário... Em seguida basta fechar clicando no X que ficará salva as informações.

3ª ETAPA

10- COND. PAG = Será colocada a opção 3 OUTROS que serve para notas que não são faturamento como a de devolução.

11- COND. VCTO = Ficará sem condição quando selecionar 3 outros na condição de pagamento.

12- FORMA PAG. = Será colocada a opção 3 OUTROS que serve para notas que não são faturamento como a de devolução.

13- CX/BCO = Puxará automaticamente 1 caixa mas não fará nenhum registro no caixa.

14- CFOP = Virá apontado com o CFOP 5405, conforme a emissão da nota atual basta digitar o CFOP que deseja no campo que deverá ser verificado o CFOP principalmente com o contador.

Se precisar mudar e queira pesquisar um CFOP basta clicar na lupa e localizar.

apontado.

15- DANFE = Nesse espaço poderá ser colocada a descrição extra, um exemplo comum em notas de devoluções é a seguinte:

"Devolução referente a nota fiscal nºxxx"

4ª ETAPA (todo produto novo a ser lançado repete essa etapa)

16- Clicar em NOVO.

17- PRODUTO = Será colocado o número de código do produto ou o número do código original/referência para quem por se referenciar nele. Poderá ser localizado e adicionado os itens clicando na lupa .

18- QUANT = Quantidade dos itens.

19- VALOR UNIT. = Valor unitário dos itens.

20- Clicar em Salvar.

OBS: Cuidar se tem tributos a serem destacados, certos momentos preenchera no campo ICMS, ST... Depende de como a empresa que vai receber precisa que sejam destacados os tributos. Confirmar com a empresa que receberá a devolução esses detalhes dos tributos na nota de devolução.

5ª ETAPA

20- Voltar tela Pedido, Tela Emissão Nota Fiscal.

21- Clicar em =ENCERRAMENTO DO PEDIDO

22- ABRIRÁ A JANELA

23- Clicar em Gerar NFE
24- Enviar para o Sefaz/RS

25- Abrirá automaticamente a nota emitida. Para sair basta clicar no X.

26- Voltará a Janela anterior.

27- Quando fechar abrirá a janela para enviar por email.

28- Caso não queira enviar, basta clicar em cancelar.

29- NOTA ESTÁ FINALIZADA.

2 - Devoluções de venda do cliente

Produtos devolvidos pelos clientes e não puderam ser canceladas pelo prazo máximo de cancelamento (7 dias corridos) ou por ter conhecimento de transporte apontado na nota.

Siga os passos para a emissão/faturamento;

*Cuidar que todo fornecedor deve ser também cadastrado no cadastro do cliente para emitir uma DANFE.

1- Estar na tela emissão de nota fiscal.

2- Clicar em NOVO

1ª ETAPA

3- CLIENTE = Será colocado o código do cliente no espaço disponível ao lado do nome ou poderá clicar na lupa ao final da linha e selecionar o cliente e em seguida clicar em OK.

4- CONSUMO/REVENDA = Deverá marcar se a finalidade será consumo ou revenda. Normalmente para pessoa física é consumo.

5- NF DE: = ENTRADA

6- FINALIDADE = Devolução

2ª ETAPA

9- TRANSPORTADOR (caso tenha)= Será colocado o transportador clicando na lupa e demais informações das mercadorias como VOLUME, PESO, tipo do frete CIF(por conta do emitente, FOB(por conta do destinatário... Em seguida basta fechar clicando no X que ficará salva as informações.

3ª ETAPA

10- COND. PAG = Será colocada a opção 3 OUTROS que serve para notas que não são faturamento como a de devolução.

11-COND. VCTO = Ficará sem condição quando selecionar 3 outros na condição de pagamento.

12- FORMA PAG. = Será colocada a opção 3 OUTROS que serve para notas que não são faturamento como a de devolução.

13- CX/BCO = Puxará automaticamente 1 caixa mas não fará nenhum registro no caixa.

14- CFOP = Virá apontado com o CFOP 5405, conforme a emissão da nota atual basta digitar o CFOP que deseja no campo que deverá ser verificado o CFOP principalmente com o contador.

Se precisar mudar e queira pesquisar um CFOP basta clicar na lupa e localizar.

15- DANFE = Nesse espaço poderá ser colocada a descrição extra, um exemplo comum em notas de devoluções é a seguinte:

"Devolução referente a nota fiscal nºxxx"

4ª ETAPA (todo produto novo a ser lançado repete essa etapa)

16- Clicar em NOVO.

18- QUANT = Quantidade dos itens.

19- VALOR UNIT. = Valor unitário dos itens.

20- Clicar em Salvar.

OBS: Cuidar se tem tributos a serem destacados, certos momentos preencherá no campo ICMS, ST... Deverá sempre confirmar com o contador os detalhes de emissão das notas fiscais e demais notas. Depende de como a empresa que vai receber precisa que sejam destacados os tributos. Confirmar com a empresa que receberá a devolução esses detalhes dos tributos na nota de devolução.

5ª ETAPA

20- Voltar tela Pedido, Tela Emissão Nota Fiscal.

21- Clicar em =ENCERRAMENTO DO PEDIDO

22- ABRIRÁ A JANELA

23- Clicar em Gerar NFE
24- Enviar para o Sefaz/RS

25- Abrirá automaticamente a nota emitida. Para sair basta clicar no X.

26- Voltará a Janela anterior.

27- Quando fechar abrirá a janela para enviar por email.

28- Caso não queira enviar, basta clicar em cancelar.

29- NOTA ESTÁ FINALIZADA.

Nota de Entrada

1 exemplo

Siga os passos para a emissão/faturamento;

1- Estar na tela emissão de nota fiscal.

2- Clicar em NOVO

1ª ETAPA

3- CLIENTE = Será colocado o código do cliente no espaço disponível ao lado do nome ou poderá clicar na lupa ao final da linha e selecionar o cliente e em seguida clicar em OK.

4- CONSUMO/REVENDA = Deverá marcar se a finalidade será consumo ou revenda. Normalmente para pessoa física é consumo.

5- NF DE: = ENTRADA

6- FINALIDADE = CONSULTAR CONTADOR ENTRE AS 3 OPÇÕES: NORMAL, DEVOLUÇÃO ou ESTORNO. OLHAR INSTRUÇÕES 2ª ETAPA

2ª ETAPA

8- NF-e REF = Será colocado chave de acesso(abaixo do código de barras) caso na finalidade seja colocado como DEVOLUÇÃO, se o contador orientar que deva utilizar como finalidade ESTORNO ou NORMAL, não precisará. O que vai definir qual finalidade vai ser o CFOP que o contador indicar, no momento da orientação fiscal é só lembrar de pedir qual finalidade precisa informar destacando uma das 3 citadas.

Será colocada a chave de acesso da nota ou das notas fiscais que esteja fazendo uma devolução, caso tenha mais de uma chave de acesso deverá ser clicado no + para adicionar a 2ª, 3ª... chave de acesso.

3ª ETAPA

9- COND. PAG = Será colocada a opção 3 OUTROS que serve para notas que não são faturamento como a de devolução.

10-COND. VCTO =Ficará sem condição quando selecionar 3 outros na condição de pagamento.

11- FORMA PAG. = Será colocada a opção 3 OUTROS que serve para notas que não são faturamento como a de devolução.

12- CX/BCO = Puxará automaticamente 1 caixa mas não fará nenhum registro no caixa.

13- CFOP = Deverá consultar com o contador qual CFOP usar nesse caso. verificar 2ª etapa para mais detalhes.

Virá apontado com o CFOP 5405, conforme a emissão da nota atual basta digitar o CFOP que deseja no campo .

Se precisar mudar e queira pesquisar um CFOP basta clicar na lupa e localizar.

14- DANFE = Nesse espaço poderá ser colocada a descrição extra que possa ter em uma nota de itens.

4ª ETAPA (todo produto novo a ser lançado repete essa etapa)

15- Clicar em NOVO.

17- QUANT = Quantidade dos itens.

18- VALOR UNIT. = Valor unitário dos itens.

19- Clicar em Salvar.

OBS: Cuidar se tem tributos a serem destacados, certos momentos preencherá no campo ICMS, ST... Deverá sempre confirmar com o contador os detalhes de emissão das notas fiscais e demais notas.

5ª ETAPA

20- Voltar tela Pedido, Tela Emissão Nota Fiscal.

21- Clicar em =ENCERRAMENTO DO PEDIDO

22- ABRIRÁ A JANELA

23- Clicar em Gerar NFE
24- Enviar para o Sefaz/RS

25- Abrirá automaticamente a nota emitida. Para sair basta clicar no X.

26- Voltará a Janela anterior.

27- Quando fechar abrirá a janela para enviar por email.

28- Caso não queira enviar, basta clicar em cancelar.

29- NOTA ESTÁ FINALIZADA.

Contra Nota

1 exemplo

Nesta etapa eexemplificaremos o modelo de emissão das contra notas e os campos que devem ser destacados para emitir corretamente.

Siga os passos para a emissão/faturamento;

1- Estar na tela emissão de nota fiscal.

2- Clicar em NOVO

1ª ETAPA

3- CLIENTE = Será colocado o código do cliente no espaço disponível ao lado do nome ou poderá clicar na lupa ao final da linha e selecionar o cliente e em seguida clicar em OK.

4- CONSUMO/REVENDA = Deverá marcar se a finalidade será consumo ou revenda. Normalmente para pessoa física é consumo.

5- NF DE: = ENTRADA

6- FINALIDADE = NORMAL.

2ª ETAPA

8-CONTRA NOTA = Ao clicar em abrirá a seguinte janela.

9- UF = Estado da emissão que esta sendo feita a contra nota.

10- ANO/MÊS = Ano e mês da contra que esta sendo emitida.

11- CNPJ/CPF = CNPJ ou CPF do emissor da nota.

12- IE = Inscrição estadual do emissor.

13- MODELO = Do bloco o modelo é 04 da eletrônica o modelo é 01.

14- SÉRIE = Está na nota.

15- NRO. NF = Está na nota.

Todas as informações fiscais para a emissão da contra nota deverão ser consultadas com o contador pois essas orientações são sugestões em alguns casos.

3ª ETAPA

16- COND. PAG = Será colocada a opção 3 OUTROS que serve para notas que não são faturamento como a de devolução.

17- COND. VCTO =Ficará sem condição quando selecionar 3 outros na condição de pagamento.

18- FORMA PAG. = Será colocada a opção 3 OUTROS que serve para notas que não são faturamento como a de devolução.

19- CX/BCO = Puxará automaticamente 1 caixa mas não fará nenhum registro no caixa. 13- CFOP = Deverá consultar com o contador qual CFOP usar nesse caso. verificar 2ª etapa para mais detalhes.

Virá apontado com o CFOP 5405, conforme a emissão da nota atual basta digitar o CFOP que deseja no campo .

Se precisar mudar e queira pesquisar um CFOP basta clicar na lupa e localizar.

20- DANFE = Nesse espaço poderá ser colocada a descrição extra que possa ter em uma nota de itens.

4ª ETAPA (todo produto novo a ser lançado repete essa etapa)

2- Clicar em NOVO.

22- PRODUTO = Será colocado o número de código do produto ou o número do código original/referência para quem por se referenciar nele. Poderá ser localizado e adicionado os itens clicando na lupa .

23- QUANT = Quantidade dos itens.

24- VALOR UNIT. = Valor unitário dos itens.

25- Clicar em Salvar.

OBS: Cuidar se tem tributos a serem destacados, certos momentos preencherá no campo ICMS, ST... Deverá sempre confirmar com o contador os detalhes de emissão das notas fiscais e demais notas.

5ª ETAPA

26- Voltar tela Pedido, Tela Emissão Nota Fiscal.

27- Clicar em =ENCERRAMENTO DO PEDIDO

28- ABRIRÁ A JANELA

29- Clicar em Gerar NFE
30- Enviar para o Sefaz/RS

31- Abrirá automaticamente a nota emitida. Para sair basta clicar no X.

32- Voltará a Janela anterior.

33- Quando fechar abrirá a janela para enviar por email.

34- Caso não queira enviar, basta clicar em cancelar.

35- NOTA ESTÁ FINALIZADA.

SERVIÇO

Nesta etapa iremos abordar alguns casos de emissão de serviços e explicar alguns detalhes sobre os cuidados ao emitir as notas pelo BSSOFT.

Os serviços utilizados poder ser cadastrados no seguinte caminho PREST SERVIÇO> SERVIÇO (alguns caos podem ser OFICINA>SERVIÇO), basta seguir as orientações dos cadastros de serviços. Deverá cuidar ao emitir uma nota fiscal de serviço quando houver mais de 1 tipo de serviço por nota, caso os serviços sejam do mesmo código de serviço e CNAE, sem problemas pois a nota sai apenas com um tipo de serviço por vez, tal qual o site da prefeitura que permite apenas um serviço por nota, logo, se precisar que os serviços apareçam por código de serviço as notas precisam ser tiradas separadas ou vai obedecer o cadastro do serviço principal(caso tenha mais do que um serviço, alguns dos serviços será o principal), cada serviço pode ser cadastrado e destacado o código do serviço e CNAE em seu cadastro.

A seguir intruções sobre INSS, ISS E MUNICÍPIO, caso não precise mudar estas informações basta pular para Serviço. A maioria das emissões não precisam desta etapa, o ideal é sempre conversar com o escritório contábil para todas as orientações fiscais.

INSS, ISS e MUNICÍPIO

Cada serviço foi cadastrado conforme seus respectivos CNAE, sendo assim, ao selecionar o serviço, a nota fiscal sairá configurada conforme seus dados de transmissão.

Cada nota fiscal de mão de obra deverá conter apenas um tipo de serviço por nota, ou seja, caso tenha mais de um serviço cadastrado no banco de dados da empresa, ao transmitir a nota fiscal o município considerará a nota com apenas um dos códigos cadastrados.

Seguem as orientações conforme as situações referentes a retenções de ISS e INSS no sistema emissor de notas fiscais. Para configurarmos as retenções o primeiro passo é preencher os dados e valores da nota fiscal, salvar e em seguida será necessário clicar na pastinha indicada na imagem abaixo.

Em seguida abrirá um quadro com os seguintes campos;

1- CIDADE: Será indicada a cidade a qual o ISS e/ou INSS será retido, ou seja, a cidade onde está ocorrendo à prestação do serviço.

*Caso não seja indicada a cidade, os valores e alíquotas serão aplicados na cidade base da empresa que é Carazinho.

2- VALOR INSS: Para calcular o INSS o cálculo será feito manualmente como no site do município, ou seja, o valor mencionado neste campo será referente ao INSS retido. Caso o serviço não retenha valores o campo deverá estar zerado. R$0,00

3- ALIQ. ISS: Irá puxar automaticamente o ISS pré-programado para a empresa. (Caso o escritório responsável pela contabilidade passe outro valor de ISS, a empresa deverá entrar em contato com a BSSOFT para ajustar essa alíquota).

4- VALOR ISS: Será aplicado automaticamente com base na alíquota pré-programada no sistema. Caso o serviço não retenha valores o campo deverá estar zerado. R$0,00

· Para finalizar as alterações basta clicar no botão “OK”.

Ø DESTAQUE TRIBUTOS

Seguem alguns campos em destaque;

· Local do INSS, o ISS retido, a informação referente as “ISS a reter” se está como sim ou não.

Ø COMPLEMENTAR SERVIÇO e OBSERVAÇÕES

Para colocar os dados adicionais na nota fiscal de mão de obra os campos são COMPLEMENTAR SERVIÇO e/ou OBSERVAÇÕES. Seguem orientações;

1-COMPLENTAR SERVIÇO = Será preenchido abaixo do campo onde os serviços são lançados.

2-OBSERVAÇÕES = Será preenchida na tela principal no quadro ao lado da descrição “NFSE”.

Serviço

Para e emissão de notas serviços basta seguir os passos descritos.

Caso precisar mudar ou ajustar o INSS, ISS e o município de faturamento é só seguir a orientação anterior referente a mudança de municípios onde a prestação deva ser apontada.

Siga os passos para a emissão/faturamento;

1- Estar na tela emissão de nota fiscal.

2- Clicar em NOVO

1ª ETAPA

3- CLIENTE = Será colocado o código do cliente no espaço disponível ao lado do nome ou poderá clicar na lupa ao final da linha e selecionar o cliente e em seguida clicar em OK.

4- CONSUMO/REVENDA = Deverá marcar se a finalidade será consumo ou revenda. Normalmente para pessoa física é consumo.

5- NF DE: = SAIDA

6- FINALIDADE = Normal.

2ª ETAPA

8- Não é necessário preencher nada nesse momento.

3ª ETAPA

não será considerada como uma venda.

Poderá cadastras novas condições de vencimento acessando pelo caminho ADM SISTEMA>CONDIÇÃO DE VENCIMENTO>CAD. CONDIÇÃO DE VENCIMENTO.

12- CX/BCO = Normalmente virá preenchido conforme selecionar as opções anteriores, caso ainda tenha que mudar, basta clicar na lupa e selecionar a opção que precisa.

Poderá cadastras novos bancos acessando pelo caminho ADM SISTEMA>BANCOS>CAD. BANCOS.

13 - CFOP = Virá apontado com o CFOP 5405, conforme a emissão da nota atual basta digitar o CFOP que deseja no campo que deverá ser verificado o CFOP principalmente com o contador.

Se precisar mudar e queira pesquisar um CFOP basta clicar na lupa e localizar.

14- DANFE = Nesse espaço poderá ser colocada a descrição extra que possa ter em uma nota de itens.

15- NFSE = Nesse espaço poderá ser colocada a descrição extra que possa ter em uma nota de serviço/mão de obra.

4ª ETAPA= A (todo produto novo a ser lançado repete essa etapa)

ITENS

16- Clicar em NOVO.

18- QUANT = Quantidade dos itens.

19- VALOR UNIT. = Valor unitário dos itens.

20- Clicar em Salvar.

OBS: Cuidar se tem tributos a serem destacados, certos momentos preencherá no campo ICMS, ST... Deverá sempre confirmar com o contador os detalhes de emissão das notas fiscais e demais notas.

4ª ETAPA= B (todo produto novo a ser lançado repete essa etapa)

SERVIÇOS

21- Clicar em NOVO.

22- CÓDIGO = Poderá ser digitado o número do registro do cadastro ou ao clicar na lupa poderá selecionar entre as opções cadastradas.

23- QTDE. = Quantidade dos serviços.

24- VLR. UNITÁRIO= Valor de cada serviço.

OBS: Os campos listados abaixo podem ser alterados durante o lançamento dos serviços.

SERVIÇO = Campo para escrever ou reescrever a descrição do serviço, puxará automaticamente conforme estiver no cadastro do serviço.

COMPLEMENTO = Campo pada escrever uma descrição complementar do serviço que sairá junto a nota fiscal.

5ª ETAPA

25- Voltar tela Pedido, Tela Emissão Nota Fiscal.

26- Clicar em =ENCERRAMENTO DO PEDIDO

27- ABRIRÁ A JANELA

28- Clicar em Gerar NFE
29- Enviar para o Sefaz/RS

30- Abrirá automaticamente a nota emitida. Para sair basta clicar no X.

31- Quando fechar abrirá a janela dos serviços.

32- ABRIRÁ A JANELA

33- Clicar em Gerar/Enviar Lote RPS.

34- A nota fiscal será enviada e gerada automaticamente e em seguida abrirá a janela. Para sair basta clicar em x.

35- Quando fechar abrirá a janela para enviar por email.

36- Caso não queira enviar, basta clicar em cancelar.

37- NOTA ESTÁ FINALIZADA.

DANFE + SERVIÇO

VENDA+ SERVIÇO

Para e emissão de notas de itens com serviços.